各国忍者村都没想到半藏会这么突然地死掉，同时对于新上位的时越表示不解，不知道时越到底是什么人。其实雨之国本国的居民对时越的了解也是知之甚少，但既然是半藏的继承人，应该也不会差到哪里。
晓组织继续躲藏，三人过着狼狈的日常，直到突然有一天一个客人不请自来。
那是一个带着螺旋面具的男人，毛遂自荐要加入晓组织。
弥彦对这种来路不明的人是不欢迎的，再说晓组织现在是过街老鼠，他也不想害人家。
但小南却说让面具男留下：“我们现在需要扩大力量，不能再让时越为所欲为了，在他发动下次战争之前，必须阻止他。”这也是时越教小南说的，如果需要借口的话尽管用他好战这个理由。
给晓组织竖立一个敌人，弥彦就会更宽容，果然小南这么一说，弥彦想起自己的目标是时越这个好战分子，必须团结一切可以团结的力量，所以他同意让面具男加入。
“我是来告诉你们什么是真正的和平。”面具男有着自己的一套。
面具男的和平和弥彦是完全不同的。面具男的理论是要让世界感受痛苦，然后他们才能珍惜和平。而弥彦是通过自己的宣传让大家知道和平的可贵，可不会说为了和平先要发动战争。
所以面具男加入之后，和弥彦的矛盾很深。
但偏偏小南非常支持面具男的‘先痛苦后和平’理论，让弥彦很无奈。渐渐地经历过悲惨遭遇的长门也站在了面具男的一边，他就是‘先痛苦后和平’的最好例子，就是经历过父母惨死他才这么渴望和平，如果大家都有和他一样的经历的话，那么大家就没有理由不珍惜和平了。
接下来面具男还说要走精英忍者路线，以后晓组织就吸收那些强大的叛忍或者流浪忍者，调动他们的欲·望，让他们为‘最终的和平’而战斗。
反正面具男说什么，小南都表示同意，但他们还不知道面具男所谓的‘最终和平’到底是什么。
绝对不是‘先痛苦后和平’这么肤浅的东西，而是更加庞大的计划。
晓组织第一阶段就是四处拉人，以满足欲望为条件，把那些
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