全新的场景再次出现在了雾中，画面中的黑光甚至将白雾的边缘都要染成黑色。
这次没有再表现出小美人鱼的行动过程，场景直接就是一片黑暗中，藏在桌子后面的“巫婆”暹诺德婆婆正在与不断晃动尾巴的小美人鱼说话。
晃动尾巴能够表现出小美人鱼公主的不安和恐慌。
暹诺德婆婆的面相是那种典型的和蔼老人模样，但此时披上黑色的袍子、戴上兜帽，身边还放着一口沸腾着并不断冒着绿色泡泡的黑锅，却让她怎么看都不像是好人。
两人似乎在说话，因为她们嘴边不断有气泡冒出。但坐在篝火边的夏德听不到她们的声音，于是他便说道：
“下定了决心的小美人鱼公主，向无所不能的巫婆祈求那能够让自己拥有双腿的魔药，她想要走入人类的世界去见那王子。而阴森笑着的巫婆，却提出了交易条件——我要你甜美的声音。
只是稍作犹豫，渴望阳光的美人鱼便答应了这条件。而在交易进行完之前，巫婆又给出了最后的提醒——若你没能得到你想要的爱情，这魔药会让你在清晨第一缕阳光下变作泡沫。”
白雾中的画面里，阴森的暹诺德婆婆从桌子下面摸出了一瓶脏绿色的药水，她和珊德尔小姐又交流了一阵子，后者才表情决绝的取走了药水。
而“巫婆”，则将有着细长黑色指甲的手伸向了她的咽喉。
画面再次定格，随后变作了孤身一人的小美人鱼再次在海洋中向上游去。
独坐在篝火边的夏德也继续说道：
“得到了魔药的小美人鱼公主，告别了睡梦中的父母与姐姐们，独自一人再次游向了海面。她在一个阳光明媚的上午到达了岸边，饮用魔药并经历了痛苦的变形后，她褪去了鱼尾拥有了一双漂亮的双腿。”
画面中，珊德尔小姐跌跌撞撞的从礁石中走出，她看起来相当不适应人类的形态。
“她遇到了好心的渔夫一家，坐着载货的马车前往了位于海边的人类王国的王都。人类的世界迷花了她的眼睛，阳光下的世界是如此的新鲜。
但在人类王国的首都，她惊愕的听闻了王子即将迎娶邻国公主的传闻。”
画面中的珊德尔小姐，随着夏德的讲述一路从海边来到了被城墙包围的繁华的大城
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