后站著一个表情不太好的观音菩萨。
白衣飘飘，手持净瓶，眉目之间带著三分无奈、七分严厉一显然已经听了好一会儿了。
唐僧和猪刚鬣连忙跪倒行礼：「拜见菩萨！」
孙悟空嘻嘻哈哈打了个躬，倒也没跪，嬉皮笑脸道：「菩萨神通广大，肯定知道俺老孙不想干了。这秃子一天到晚磨磨唧唧，走三步歇两步，俺老孙迟早忍不住要打死他。正好菩萨又给他安排了个替班的，俺老孙这就功成身退了啊......」
观音菩萨面无表情地打断他：「贫僧给唐僧安排了三位弟子，你是大弟子。你自己的罪孽还没洗清，要往哪里去？」
孙悟空顿时泄了气，蹲在地上不吭声了。
观音又转向猪刚鬣：「还不快见过你师父。
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猪刚鬣看了看唐僧那张清秀又狼狈的脸，肚子里那股火又蹿了上来，梗著脖子道：「菩萨容禀！不是俺老猪不拜师，实在是这个人太坏了！你让他把俺的翠兰还给俺，否则俺老猪就不拜他这个师父！
唐僧连忙解释：「菩萨明鉴！贫僧真的不认识什么翠兰啊！」
观音菩萨对猪刚鬣道：「此事是另有他人冒充唐僧所为，与你师无关。」
猪刚鬣听菩萨这么说，知道菩萨不打斑语，这才不情不愿地转过身来，瓮声瓮气地叫了一声：「师父。」
唐僧高兴地又收了个弟子，给猪刚鬣取名八戒。
观音交代了几句取经路上的注意事项，嘱咐八戒戒贪戒嗔戒色，正待要离开，忽然目光一扫，眉头微蹙：「玄奘，那马呢？」
唐僧这才想起来自己的御赐白马不见了，连忙把方才的遭遇说了一遍，两个仆人，一个叫来旺，一个叫小竹，他们如何逃命，如何骑马跑了，自己如何追不上。
观音菩萨闭目掐指一算，片刻后睁眼，面色复杂：「那小竹与来旺，此刻正在高老庄中，从未外出...玄奘，你是被人给骗了。」
唐僧张口结舌，整个人呆若木鸡。
且说白龙马。
且说白龙马，它转过树林就觉得不对了，周围环境都没有变化，但整个世界安静了下来。
牵著缰绳的来旺」忽然嘭的一声化作一团青烟消散。
骑在它背上的小竹」则身形扭曲变幻，
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