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元嘉树是上司，崔道宣也不便多言，他只能恶补资料，只求不要在佛郎机使者面前露怯。
元嘉树与崔道宣抵达直沽码头时，佛郎机使团的船刚靠岸不久。
为首的使者名叫费尔南多，五十岁上下，穿著半旧的丝绒外套，脸上带著长途航行的疲惫。
他身后跟著七八名随员，个个面色凝重，不似寻常朝贡使团那般喜庆。
元嘉树看著费尔南多，眼睛中闪过一丝疑惑。
费尔南多并不会汉语，通译向两人介绍了费尔南多，当听说他还是佛郎机的新任果阿总督后，元嘉树眼里闪过异色。
元嘉树按礼制将一行人安置在码头番馆，当晚设宴接风。
席间费尔南多言辞恭敬，反复强调佛郎机愿「永为大明藩属」，并呈上礼单：珊瑚、象牙、香料。
崔道宣依例客套，元嘉树却注意到几个细节一使团所携货物数量不多，且品类杂乱，而且这些贡品基本上都是南亚的特产，很可能就是从佛郎机的远东殖民地果阿硬凑的。
元嘉树再次召见费尔南多，他见到费尔南多的表情憔悴，又试探性的问道：「贵国国主是何时萌生朝贡之意的？」
费尔南多还是用外交辞令客套，元嘉树又请对方拿出佛郎机国书，可是费尔南多又顾左右言他，推说国书只能向大明皇帝面陈。
崔道宣听完，一度认为这个使团是假冒的。
但是费尔南多这个果阿新任总督的身份，是经过南洋大使馆确认过的，使团成员也绝非商人气度。
这下子崔道宣也想不明白了。
元嘉树心中有一个荒谬的猜测，他突然正色说道：「费尔南多先生，在下在京师曾经看过贵国的经书，请说清楚佛郎机国内的情况，否则吾等只能奏请驱逐尔等了！」
元嘉树的语气强硬，又扯上了宗教信仰，这下子费尔南多一下子崩溃了。
听完了费尔南多的叙述，元嘉树和崔道宣的脸色都白了。
原来佛郎机国王塞巴斯蒂昂数月前远征摩洛哥时战死，无子嗣。
西班牙国王腓力二世是其表亲，最有资格继承王位。
佛郎机国内贵族担心被西班牙吞并，已秘密推举塞巴斯蒂昂的叔父恩里克为摄政。
如今，佛郎机内部，分成了两
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