西北方向实际上已经失去了进攻的能力，和元朝所置哈密王的战争，都算是大战了，而哈密王手里只有几百户人，全员上阵不过几千人而已。在明初，那边就荒废到这种地步。
不过，虽然河湟地区也受到了很大削弱，但隔壁山上的吐蕃人，却没有和之前一样，趁机打下来。原来，元末的时候，吐蕃那边其实也在打内战呢。
和其他地方不同，吐蕃赛区早在元朝初期就开战了。而这边的情况，还有加上教派因素。
早在元朝建立之前，蒙古势力就和高原上的萨迦派进行了联系。宗王阔端邀请了教主萨迦班智达，带著他的侄子八思巴去凉州会晤，此后双方就开始合作，把吐蕃地区并入蒙古汗国。到蒙哥时期，还派了人专门去勘察当地的人口、地界，第一次在当地确立了户籍。
忽必烈继位之后，延续这方面的政策，继续推崇八思巴，尊为国师，还让他管理乌斯藏干三个万户。把他的助手释迦桑波任命为实际管理行政事务的「本钦」，给他万户的官职。之后这些任命，就延续了下来。
不过早在那时，各个教派之间，矛盾就十分尖锐了。教派冲突，甚至可能本来就是不同地区之间的地方矛盾。但各个教派得到器重，自然让他们成为了最好的表达需求的工具。
这个问题还不止引发了元朝内部的冲突。至元十八年，由于萨迦派干预止贡派内务，两派产生纠纷，并不断升级。见到萨迦派有元军撑腰，止贡派干脆直接引来伊儿汗国军队，主动攻打萨迦派。不过元军此时还比较强，成功击退了伊儿汗国，还攻破了止贡万户，史称「止贡之变」。
除此之外，至元二十年，必里公万户与萨斯迦派的矛盾也爆发了，并且也同样在不断升级激化。必里公也意识到需要外援，派找到了察合台汗国的汗王笃哇。笃哇此时也在率领蒙古人反元，知道之后非常乐意。于是他们也加入了进来，导致整个高原打成了一锅粥————
到元末的时候也差不多。明朝在河潢地区搞抽象的时候，反而没有和唐朝那样，遭到高原方面的压力。原因就是，吐蕃那边自己也在打内战。以至于「山后部落诸酋自相雄长，战斗无虚日，
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