南疆凤城的少年林满六，因为偷听参星观弟子议事，惨遭对方当街追赶，意外地结识了前来南疆探寻四剑下落的“叶当听”，学得铸剑峰剑术——剑势尽黄龙，后因十一遭人暗算被迫在凤城之内休养生息，林满六在帮忙照顾十一的同时，道出了心中所想，想要跟随十一学习剑术，从而正式拜入江南剑客“叶当听”门下。
林满六拜师成功后，为报传剑之恩主动向十一请命，愿意前去江南杭州传递此处消息，征求得林父、林母二人同意后，十一为其讲述了些行走江湖的注意事项，并且将“春窗蝶”赠予了林满六，一切准备妥当后，少年便跟随南疆的商队一道出发。
在十一的安排下，少年路过蓉城之时，幸得守将李延鹤护道一程，成功行出剑门关进入黔中，后在矩州城内停留时，偶遇了乔可思、乔云年两姐弟，在乔可思的指点下，学得了铸剑峰剑术——剑势飞孤鸾，在分别之际，乔可思又将其儿时佩剑“山野行”送给了林满六。
南疆商队继续向东而行，途径黔州扬风谷时遭遇了匪寇袭杀，林满六竭尽全力也未能将匪寇降服，就在此时月寒枝突然出现，林满六与之联手一同出剑，最后将匪寇全数斩杀，因为两人皆因此战负伤，同时前行方向一致的缘故，月寒枝便与林满六及其所在的商队一起赶赴江南。
众人进入岳州地界后，由于风雪大观楼弟子的骄横跋扈，林满六和月寒枝被迫与之交恶，两人战至力竭才堪堪将其打败，经过这三两次的追对厮杀，少年深刻地意识到了自己的不足，以及对于想要变强的渴望。往后东行江南的道路还算顺遂，结识了岳州姜氏的公子哥——姜砚临，从其口中得知了陆府开庄一事，与林满六的此行目的有些关联，众人便与这位姜家公子哥一同前往杭州。
南疆商队一行人在行至终点时，又遇到了古怪的黄衫剑客，林满六在其一阵吹捧之下，购得黄衫剑客手中的《山水养剑诀》，通过月寒枝的解释，得知这本寻山问水的游记可能正是他缺失的内息法门。等到众人进入杭州城后，林满六夜行西湖河堤的途中，再一次遇到了黄衫剑客，在其指点下开始正式研习山水养剑诀，并且受邀进
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