日益壮大，目光始终觊觎着中原沃土，尤其对南乾的富庶与南宋的中原腹地虎视眈眈。北燕的暗流，集中在对外的渗透与内部的权力争夺之中。慕容皝虽雄才大略，却多疑猜忌，对功高震主的大将军慕容恪心存忌惮。慕容恪手握北燕半数兵权，战功赫赫，深得军心，却无谋反之心，却始终被慕容皝提防。
慕容皝暗中任命自己的弟弟慕容垂为镇北将军，分管北方军务，以此牵制慕容恪的兵权，同时安插暗探在慕容恪军中，监视其一举一动。而慕容恪深知皇帝的猜忌，为求自保，不得不收敛锋芒，暗中却也在培养自己的势力，联络军中忠于自己的将领，以防不测。除此之外，北燕还在六国之中安插了大量暗探，尤其是在南乾与南宋，暗中收集情报，挑拨两国关系，为日后的北伐做准备。北燕的暗探遍布各行各业，有市井中的商贩，有朝堂上的小吏，甚至有后宫中的宫女，他们如同无形的眼睛，注视着六国的一举一动，将每一个重要情报，源源不断地送回北燕都城。
南宋地处中原腹地，是六国中地理位置最优越，却也最脆弱的国家。南宋承接大靖正统，皇室血脉正统，深得民心，却因常年战乱，国力衰弱，兵力不足，夹在南乾、北燕、后赵三国之间，处境艰难，沦为六国博弈的“棋子”。南宋皇帝赵祯年幼，太后刘氏垂帘听政，刘氏虽有政治手腕，却目光短浅，一心只想保住南宋的半壁江山，对外部威胁一味妥协退让。南宋的暗流，藏在太后与朝臣的对峙、以及外部势力的渗透之中。
朝臣之中，以太傅包拯、大将军狄青为首的主战派，主张整顿军务，联合南乾，抵御北燕与后赵的入侵，重振南宋国威；而以丞相秦桧为首的主和派，主张与北燕、后赵议和，割让土地，缴纳岁贡，换取暂时的和平，实则秦桧早已被后赵收买，暗中为后赵传递情报，出卖南宋利益。两派势力势同水火，在朝堂上针锋相对，互相倾轧，每一次朝会，都成为一场没有硝烟的战场。与此同时，北燕与后赵都在暗中渗透南宋，北燕试图拉拢主战派，挑拨南宋与后赵的关系，而后赵则扶持主和派，试图通过秦桧，控制南宋的朝政
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