利姆矿坑附近的黑森林。
「那里这些年一直有狼患，我们组织了数次狩猎却一直无法清理掉盘踞在那附近的森林狼群，如果您要找的贵人真去了那里，而且只有一个人的话，您或许就得赶紧出发了。」
本地治安官很紧张的握著剑柄，说：「那些森林狼群可非同小可，本地的猎人说它们得到了森林之神的祝福，比普通的狼更凶狠更强壮。
万一贵人受到伤害的话...」
「让你们的猎人赶紧带路！」
乌瑟尔爵士也紧张起来，呼唤骑士们立刻上马，带著他们在猎人的带领下进入了森林，然后他们就发现了这附近的马蹄印，确实也有狼群奔跑过的痕迹。
「快散开，找到瓦里安王子！」
乌瑟尔指挥骑士们分成数组向附近搜寻，他自己也向马蹄印延伸的方向前进，而阿尔萨斯小王子紧张的握住了腰间的「玩具剑」。
他感觉到了一股临战的兴奋，但勇敢的爵士这会已经后悔带小王子出来了。
与此同时，就在银松森林的埃利姆矿坑附近，瓦里安正警惕的站在自己的战马身前，魔法战马英勇也躁动不安的刨著蹄子。
就在刚才，它和瓦里安一起击退了袭击的狼群。
「这些狼群不对劲！」
瓦里安的鼻子不断的嗅触，低声对自己的战马伙伴说：「它们是被驱使的，它们专门在这里等待我，刚才的袭击也只是为了测试我的警惕...出来！我知道你们在这里。
不管你们是什么，我不怕你们！」
周围森林中的雾气渐浓，在那阴冷的灰色雾气飘散中，一个人形身影漫步出现在瓦里安眼前的雾中。
对方手持一把萦绕著月光的镰刀。
「唔，张牙舞爪的幼兽，你最好学会害怕...」
拉莱尔·焰牙的声音带著野兽的鸣咽，在他终于出现于小王子身前时，瓦里安在看到对方的血色独眼凝实时，也几乎不受控制的进入狼人形态。
白色的狼人咆哮著，一爪子拍在自己的战马伙伴屁股上，让英勇赶紧跑。
他在卡拉赞见过头狼如何战斗，他知道自己无论如何都不可能是这镰爪半神的对手，但出乎意料的是，勇敢的战马并未逃跑，而是跟在瓦里安身旁，要和他一起对抗危
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