回巴格达城。
使者回城之后，战战兢兢地将旭烈兀的原话一字不落地禀报给穆斯台绥木，又将蒙古大军的浩荡军威添油加醋地诉说一番。可穆斯台绥木本就是刚愎自用之人，听闻旭烈兀的强硬言辞，非但没有丝毫警醒，反倒恼羞成怒，气得拍案而起，怒吼道：“旭烈兀小儿，竟敢如此欺辱朕！朕坐拥数十万大军，雄城坚壁，岂会向你等草原蛮夷投降？！”
他当即下令，紧闭巴格达四座城门，城门之上加挂铁锁，派遣亲信重臣日夜值守；又调集全城所有弓弩手、重甲步兵、青壮百姓，尽数派往城墙驻守，将滚木、擂石、热油、火把等守城器械排布妥当，加固城墙缺口，深挖城外壕沟，决意与蒙古大军死战到底，彻底断绝了归降的念头。
旭烈兀在大营之中，每日都有斥候前来禀报巴格达城内的动向，得知穆斯台绥木非但不降，反倒加紧布防、顽抗到底，不由得冷笑一声，神色淡漠地说道：“昏君执迷不悟，自取灭亡，那就休怪本帅心狠手辣了。”
待到三日期限一到，旭烈兀即刻召集帐下所有万户、千户、先锋副将，召开紧急军议，部署攻城方略。中军大帐之内，硕大的西域全境舆图铺展在木案之上，幼发拉底河、底格里斯河两条大河蜿蜒流淌，巴格达城池的地形、城门、城墙、护城河、城内要害之处，全都用朱墨标注得一清二楚。
旭烈兀身着玄铁重铠，腰挎弯月宝刀，手指舆图，目光扫过帐下诸将，语气威严，字字铿锵：“诸位，巴格达横跨幼发拉底河，城池坚固，易守难攻，城内守军数十万，又有粮草囤积，不可有半分轻敌。此番攻城，我军兵分三路，各司其职，务必一举破城！”
他首先看向身经百战的先锋怯的不花，沉声下令：“怯的不花听令！你领五万轻骑，即刻打造木筏，连夜渡过幼发拉底河，驻扎城池东侧，构筑防线，深挖壕沟、搭建箭塔，阻断所有通往巴格达的援军道路，同时严防城内守军突围逃窜，但凡有一人一马敢出城，不问缘由，格杀勿论！务必死死围住东门，不得有丝毫疏漏！”
怯的不花跨步出列，单膝跪地，双手抱拳，声音洪亮如钟，震得帐内空气颤
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