无忌惮散发着大罗金仙的气息之时，天空之上猛然传来一阵压力。
“嗯？”孙悟空浑身气势都被这股煌煌天威拍散，落在五行山之下。只见孙悟空身上的气息缓缓收敛，来到了三藏的马前，赤淋淋跪下，道声：“师父，我出来也！”
孙悟空落在唐僧面前，下跪拜见，定下师徒之名。这师徒二人离开五指山，再度踏上了取经之路。
三十三天外天，无边的混沌之中，其中有一处星辰，上面有一座魔宫，琼楼玉宇，殿阁巍峨，雕栏玉砌，明珠垂帘，灼灼放光，恍若星辰，灿然生辉。正殿之上高宣一牌匾，银钩铁画，名曰“天魔宫”，乃是天魔之祖心魔之魔摩罗的道场大自在魔宫。
万魔之祖心魔之魔摩罗静坐宝座，双目微闭，体悟大道，身体虚幻不定，无数魔影神形在其体表显现不定，流转不停，如梦幻泡影，朝生夕死，却阐释演化天道之无边奥妙。一方世界在他的脑后展开，在那世界，有着无数信徒虔诚祈祷膜拜，魔音清唱缭绕充盈，却是摩罗用无边魔力所凝聚而成的天魔梦幻世界。
摩罗闭阖的双目一睁，如炬目光穿越无尽虚空，投射在地仙界南瞻部洲五行山边一家农舍床上孙悟空的元神之上。
"这猴子心魔躁动，尚需磨练一番！”
农舍里，唐三藏早沉沉入睡，孙悟空却是心中愤恨，无法入眠。原来孙悟空从五行山脱难之来，不服管教，观音菩萨赐给唐三藏一个金箍，骗孙悟空戴上，以约束他。
孙悟空桀骜不驯，早年大闹天宫，纵横天下，威震三界，何曾受此委屈，正在心潮澎湃之时，只觉得心神似乎被一股力量所牵引，骤然无端陷入了一个似真似幻的世界之中。
这个世界乍一看便是一方世界，他也依然如真正的世界一样在五行山的农舍里休息。可是他却能察觉出，这个世界与真正的世界并不完全相同，有许多地方有些似是而非。眼前的一切，给他一种很别扭的感觉。
就在此时，眼前这个令孙悟空感觉到十分别扭的一切却随着他的念头转动而悄然发生改变。原本多少有些呆板的景象开始逐渐变得生动。农舍内还是那么昏暗，被子里温暖舒适，隔壁师尊还在灯油下打坐念经，外面大地生机
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