是以大村家的惨败为结局。
大战中，园田五郎的主君大村纯胜，少主大村纯平，以及十几名一门和家臣全部战死，大村家的四千大军全军覆没。
不久后，山名义光的大军便包围了大村家的居城三城城，逼迫得大村纯前切腹自尽，大村家也宣告灭亡。
大村家灭亡，身为纯胜居城的黑崎城也逃不过山名家的攻打。
城破在即，为了保全大村家的血脉，留守黑崎城的园田五郎，和另外两名忠心家臣犬童一正，三宅新次郎一道，护送着纯胜续弦的正室桔梗夫人，以及纯胜年仅七岁的独女岚千代，提前逃入了城外的一座寺庙之中，得以苟活。
然而就在几人带着一些金银细软，准备护送桔梗夫人和岚千代少姬前往娘家避难时，却遭遇了最无情的背叛。
趁着他们出去打猎，几名原本看似忠心，侍奉大村家多年的奴仆，却将他们携带的钱财全部卷走。
五郎三人强忍着悲痛，护送着泣不成声的桔梗夫人和年幼的岚千代，历经千辛万苦终于逃到了山名家的主城松尾城。
正如桔梗夫人所料，春姬夫人念及亲情。
不仅收留了她们母女，还向夫君义光求情，赦免了大村纯胜的家人，桔梗夫人和女儿也得以在松尾城的山名御馆内安顿了下来。
然而，对于五郎、一正和新次郎这三名武士来说，他们的命运却陷入了两难的境地。
作为武士，他们的最高荣誉便是为主君效死。
如今主君被山名义光讨死，他们本该切腹殉死，但为了保护主母和少主，他们苟活了下来。
可是，要他们去向杀死了自己主君的仇人山名义光宣誓效忠、成为山名家的家臣，他们那属于传统武士的骄傲与自尊，却无论如何也无法接受。
于是，他们拒绝了投靠山名家，彻底沦为了没有主君、没有知行、没有俸禄的“浪人”。