树木制造攻城器具，生活领地不断变小结果惹怒了范贡森林中的牧树人们，这些牧树人最老的是牧树人之祖树须，最年轻的也有上千岁，总数约有千人，但是实力却非常强大。
愤怒的牧树人在首领树须的带领下攻向了西方数百里以外的巫师山谷，不过因为他们都不知道萨茹曼已经背叛了众神，所以就手下留情，只是驱逐萨茹曼手下的士兵，并包围了山谷，要求萨茹曼不再砍伐树木。
萨茹曼和树须交手后发现这个四米多高的老树人魔力深厚，又拥有强壮的身躯，自己即便是戴上了秘密铸造的力量戒指也不过是能将其击败，但是树人数量如此多，稍有不慎自己的山谷就要毁于一旦，所以因实力提高已经将白袍换为彩袍的萨茹曼一边和树须虚与委蛇，一边通过真知晶球通知索伦，让他派兵来救。
因萨茹曼现在还未暴露，索伦顿时想到了一条恶计，让萨茹曼装作被索伦的刺客刺成重伤，然后请甘道夫带人前来调停矛盾，稳定局势，而后“都林克星”这头炎魔和安格玛巫王等九戒灵带着大军去，和萨茹曼里应外合，一举将树人和甘道夫都杀死，到时候自由之民势力将大损，而黑暗势力将大兴。
萨茹曼一直嫉妒甘道夫的智慧和潜力，担心他取代自己的位置，听到这个计划便兴奋的执行力，在导演了受伤的戏码后，将鸟儿派出去请求增援，这些鸟儿是褐袍拉达加斯特驯养的灵鸟，一直被萨茹曼支配。
十日后，得到消息的甘道夫就火速赶过来，和他一起来的还有幽谷之主埃尔隆德，结果两人刚进入萨茹曼的城堡就被魔法封锁住，然后炎魔和安格玛巫王及四位戒灵骤然出现，想两人出手。
甘道夫以绝顶剑术和魔法拦住了炎魔和巫王，稍弱一筹的埃尔隆德则和四名戒灵大战。
城堡外面则突然响起震天喊杀声，巫师山谷的大军在四名戒灵和萨茹曼的带领下冲击树人们的包围，因出手突然，顷刻就杀了十几个树人，然后反应过来的树须才愤怒的拦住了戒灵和萨茹曼，大骂出手。
本来树人数量虽比山谷中的兽人蛮人少一些，但是都能以一当十，但是背后突然出
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