西凉（汉）、北凉（卢水胡）、南燕（鲜卑）、北燕（汉）、夏（匈奴）、成汉（巴氐）等政权。
从304年至439年东晋十六国时期经历漫长的135年，在此期间，坚守江淮地区及长江以南地区的东晋一直受到北方胡人政权的严重威胁，最严重的一次威胁是前秦（351年～394年）时期的淝水之战（383年），如果东晋在这次战争中失败，中国历史将另外一个走向。
前秦是氐族建立五胡十六国时期的政权之一，也是十六国中最强大的国家。350年10月，苻健占据关中，次年登基，设置百官，定都长安，前秦历五世共六帝（含追封共八帝），享国四十四年，从349年苻洪自立称王算起是四十六年。
氐族是最完整保留古越族生活及生产方式、古越族文化及习俗，以及良好吸收华夏文化和汉文化的少数民族，氐族从远古就定居在成都平原与青藏高原交汇地带、松潘高原、秦岭及大巴山地区，他们是古蜀国母氏贵族即帝族的嫡系后裔，在古蜀国灭亡后，氐族才从成都平原迁徙到上述定居地区。
由于氐族人在人口、生产方式及文化修养等方面由于其他胡人，因此他们建立政权后，很快统一中原等北方地区，使前秦成为北方胡人政权的最强者。前秦统一北方大部后，全面恢复统治地区生产、生活及社会治理，使中国北方出现了人民安居乐业，百业复苏的气象。在国家强盛后，前秦皇帝苻坚，有一统天下，结束乱世的伟大志向，在制定战争方略后，统一战争爆发了。
370年，苻坚派王猛、邓羌率军灭亡前燕，攻取关东六州。
371年，前秦灭亡仇池，俘虏杨纂，吐谷浑归附前秦。
373年，前秦攻占巴蜀、汉中，邛、筰、夜郎皆归附于秦。
376年，前秦灭前凉，同年灭代。平定西域诸国。
383年，前秦与东晋爆发“淝水之战”。战争开始时，秦军二十多万精锐之师与晋军八万抵抗部队在淝水（今安徽省寿县的东南方）隔江对峙。由于秦军听信晋军诡计，秦军撤退沿江防线，不要在晋军渡江时攻击晋军，让晋军渡江登陆后再全歼晋军。但是，秦军刚刚撤退，晋军就在秦军中
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